Ленинград начала 80-х. Жизнь студентки Юли течет по накатанным рельсам — лекции, библиотеки, прогулки по промозглым улицам. Её мир — это тексты и слова, а не тайные операции. Всё меняется, когда в городе появляется американец Джим, одержимый поисками женщины из своего прошлого. Волею случая Юля оказывается удивительно похожей на ту самую незнакомку, и это случайное сходство приковывает к ней внимание совсем других людей.
Теперь её судьбой распоряжаются сотрудники КГБ, увидевшие в ней идеальный инструмент для своей игры. Из скромной филологини Юля в одночасье превращается в участницу сложной шпионской комбинации, где ложь — главный язык общения. Ей приходится учиться жить в мире, где каждое сказанное слово проверяют, каждый друг потенциально опасен, а чужая тоска по утраченной любви становится для неё ловушкой. Сериал рассказывает о том, как большая политика ломает обычные судьбы, заставляя людей играть роли, цена которым — их собственная жизнь.